Grid Dynamics Holdings, Inc., 주당 $17.25의 공모가로 575만 주 공모 발표

2024-11-13


기술 컨설팅, 플랫폼 및 제품 엔지니어링, AI, 디지털 인게이지먼트 서비스 분야의 선도 기업인 Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN, 이하 "Grid Dynamics")는 오늘 주당 $17.25의 공모가로 5,750,000주의 보통주 공모를 발표했습니다. 이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 $93.4백만으로, 이 자금은 운전자본, 자본 지출 및 인수를 포함한 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다.


공모의 주요 내용


공모 가격 및 규모: Grid Dynamics는 주당 $17.25의 공모가로 5,750,000주의 보통주를 공모합니다. 이에 따라 예상되는 순수익은 약 $93.4백만입니다.


공모 종료 예정일: 공모 종료는 관례적인 종료 조건에 따라 2024년 11월 14일에 이루어질 것으로 예상됩니다.


추가 매입 옵션: Grid Dynamics는 인수인들에게 30일 동안 최대 862,500주의 추가 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이는 시장 상황에 따라 추가 자금 조달을 가능하게 합니다.


공모 주관사: J.P. Morgan Securities LLC, William Blair & Company, L.L.C., 및 TD Cowen이 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있습니다. Needham & Company는 공동 관리자로 참여하고 있습니다.


공모의 목적


이번 공모를 통해 조달된 자금은 다음과 같은 목적에 사용될 예정입니다:


운전자본: 회사의 일상적인 운영 비용을 지원하여 지속적인 성장을 유지합니다.

자본 지출: 기술 인프라와 시설 투자를 통해 서비스 품질을 향상하고, 고객 만족도를 높입니다.

인수: 성장 잠재력이 높은 기업이나 기술을 인수하여 시장 경쟁력을 강화합니다.

기타 일반 기업 목적: 연구 개발, 마케팅, 인재 확보 등 다양한 분야에 투자하여 회사의 전반적인 가치를 높입니다.


Grid Dynamics의 경쟁력


Grid Dynamics는 기술 컨설팅, 플랫폼 및 제품 엔지니어링, AI, 디지털 인게이지먼트 서비스 분야에서 오랜 경험과 실적을 보유하고 있습니다. 회사는 고객의 디지털 전환을 지원하고, 혁신적인 솔루션을 제공하여 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 이러한 경쟁력을 더욱 강화하고, 세계 시장에서 성장을 가속할 것으로 기대됩니다.


공모의 법적 절차


이번 주식 공모는 Grid Dynamics가 자동 유효 등록 신고서 Form S-3 (File No. 333-283149)에 따라 진행되며, 이는 제출과 동시에 효력이 발생했습니다. 주식 공모는 오직 목논문 보충서 및 관련 기본 목논문을 통해서만 이루어질 것입니다.


목논문 보충서 및 관련 기본 목논문의 사본 획득 방법:


J.P. Morgan Securities LLC: Attention: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com

William Blair & Company, L.L.C.: Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, 전화 (800) 621-0687 또는 이메일 prospectus@williamblair.com


전문가들의 의견


많은 전문가는 Grid Dynamics의 이번 공모가 회사의 성장과 발전을 위한 중요한 단계로 평가하고 있습니다. 김동혁 디스프레드 리서처는 "Grid Dynamics의 이번 공모는 회사의 기술 혁신과 시장 확장을 지원할 충분한 자금을 확보할 좋은 기회"라고 평가하며, "이 자금은 운전자본, 자본 지출, 인수 등 다양한 분야에 투자되어 회사의 가치를 더욱 높일 것"이라고 전망했습니다.